18世纪中期，波兰南部与捷克交界的加里西亚地区有一个小村庄，制作木偶的怪老头葛白留斯就住在这里，他家的对面，是活泼、可爱的姑娘斯万尼尔达的家。
   一天斯万尼尔达走出家门，她正陶醉在爱情的喜悦之中。她瞅了一眼广场，发觉爱人还没到，便信步走到葛白留斯家门前，同时不断地朝情人应该出现的方向张望。忽然，她发现二楼阳台上坐着一位手捧书本的漂亮少女，斯万尼尔达听人说起过，她的名字口、做葛蓓莉诬，是葛白留斯的女儿，因为从不出门，村里人都猜不透她，认为她是个“谜”。斯万尼尔达热情地向她打了个招呼，谁知对方毫无反应。姑娘有些生气。回过头，猛然间她又发现未婚夫弗朗兹正在远处朝葛蓓莉妞挤眉弄眼哩！斯万尼尔达非常气恼，难怪最近弗朗兹对自己有些疏远，原来他迷上了葛白留斯家的姑娘。斯万尼尔达看到未婚夫一步步走近了，急忙躲人家中。弗朗兹来到了期万尼尔达家旁边，可一转身又折向葛白留斯家。他右手按着嘴唇，不停地朝阳台上的少女飞吻。不料，阳台的门开了，怪老头葛白留斯出来，把坐在轮椅中的葛蓓莉妞迅速推进屋里。弗朗兹失望极了，这才想起与未婚妻的约会。斯万尼尔达躲在自家窗子后面，早已把这一切看得清清楚楚。她气不打一处来，不等弗朗兹进屋便冲出了家门。

     斯万尼尔达跑到广场上去追赶一只蝴蝶，弗朗兹赶紧跑过去，帮未婚妻捉住蝴蝶，又将这美丽的小东西别到她的衣襟上。斯万尼尔达想起他讨好葛蓓莉妞的样子，心中不由升起了嫉妒之火。她眼里噙着泪水，赌气地从弗朗兹身边跑开了。

    村里的青年男女聚集在广场上，跳起了热烈奔放的玛祖卡舞。斯万尼尔达似乎忘了刚才的烦恼，也加入了舞蹈的行列。市长这时宣布为庆贺领主送给村民的礼物——一口新钟的安放，明天将举行纪念仪式。随后他又拿起一根麦穗说：“谁要是摇响它，谁就可以在仪式上领到一笔钱作嫁妆，同时还会被允诺在这一天结婚……”话未说完，葛白留斯家突然传出一声奇怪的爆炸声，刹那间，二楼窗户里浓烟滚
滚。斯万尼尔达想奔进去查看个究竟，可是大门紧闭，谁也进不去。

    市长关切地询问斯万尼尔达是否准备选择明天与弗朗兹成亲。一提弗朗兹，斯万尼尔达就想发火，但还是接过麦穗摇了起来。弗朗兹讨好地握住未婚妻的手一起摇动。在优美的小提琴独奏声中，两人缓缓起舞。斯万尼尔达把耳朵贴近麦穗，可是听了半天，一丁点声音也没有。弗朗兹却信誓旦旦，说自己听到了麦穗发出的响声，斯万尼尔达没好气地折断麦穗，把它扔到地上，以表示自己与弗朗兹的婚事吹
了。

    斯万尼尔达回到了家中，右边葛白留斯家房子原先紧闭的大门突然敞开了，头戴三角帽、身披黑外套的葛白留斯拄着一根手杖，小心翼翼地走了出来，他用一把大钥匙将门紧紧锁住，然后准备穿过广场去散步。突然，屋后闪出了几个黑影扑向老头，葛白留斯拼命反抗，总算用手杖打散了黑影，却稀里糊涂将那把大钥匙丢掉了。

    一心想冒险去葛白留斯家看个究竟的斯万尼尔达，瞅准葛白留斯离开之后，就向他家走去。可是，没走几步就踩到了掉在地上的钥匙，她急忙招呼女友们快来，并用它打开了大门，然后壮着胆子领着女友们溜了进去。

    再说弗朗兹遭到斯万尼尔达的拒绝以后，心里更加想念葛蓓莉妞。他搬来一把梯子，企图爬窗进入室内，去看望他的心上人。不巧，葛白留斯这时回来了，一见这一情景，立刻气愤愤地把弗朗兹赶跑着了。但是，老头摸遍全身上下就是找不到大门钥匙，再扭动把手，门居然开了。他疑惑地摇摇头，螨珊走了进去。弗朗兹还不死心，又悄悄地架起梯子。
开始往上爬。

    这时，斯万尼尔达带领姑娘们蹑手蹑脚地钻进了葛白留斯二搂的工作室。她们惊奇地发现，室内是各式各样的木偶，有抱着古代弦乐器的中国木偶、举着望远镜的天文学家、小丑、手持利剑的士兵、鼓手、穿着华丽的舞蹈家。可斯万尼尔达一心寻找的是葛蓓莉妞，她拉开通

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